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美股港股A股同为芯片概念股狂欢 机构还在加仓

文章来源:大立科技 更新日期:2017-12-14

  受强劲业绩和并购大潮影响,美芯片股周二创下史上最高收盘纪录,逼近互联网泡沫时创下的历史盘中高点。华尔街投行纷纷表示,相比美国五大科技股FAANG,芯片股的股价更便宜,有望成为2018年市场最大的赢家。周三,港股、A股市场开盘后,芯片股陷入集体狂欢。

  三季度末,已经有不少公募基金提前布局“中国芯”板块。最近一周,南下资金更是不断加仓在港股上市的芯片龙头股。这些大资金似乎已经嗅到了芯片行业的巨大成长空间。

  芯片股性价比超越科技股

  在周二美股市场,半导体行业成为最亮眼的“星”。当日,美国费城半导体指数上涨1.1%,收盘报1337.9点,一举站上历史最高收盘价,距离2000年3月14日互联网泡沫时期创下的历史盘中最高点1362点仅一步之遥。

  资金热捧芯片股背后是怎样的投资逻辑?多数机构认为科技股贵了,2018年更便宜的芯片股将扛起牛市的大旗。持有这一观点的典型代表是美国文艺复兴投资管理公司CEO施罗尔。他强调,2018年,投资者应考虑将重点从FAANG股票上转移资金,并加大对芯片等一些成长性更好板块的投入。所谓FAANG,指的就是Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌母公司Alphabet。截至11月22日,这五大科技巨头股价连涨了12个月,平均涨幅达到73%。

  施罗尔推荐了三只2018年的最佳标的,其中有两只是芯片行业的设备制造商——一家是应用材料公司,一家是泛林公司。施罗尔分析,目前在大型股票中,大型电脑硬件制造商的股价要比科技服务公司低廉不少。

  尽管美股大盘2017年几乎没有像样的回调,但高盛、大摩等投行近期接连发布年底策略,都将明年美国股市平均收益定在10%。这些投行决策层认为,如果以标普500指数的市盈率为基准,虽然该指数较去年大幅提升,但依然低于20世纪90年代晚期的水平。一旦机构逐步套现科技股收益,这部分资金就会寻求转移方向。因此,临近收官月,机构加仓的方向,更值得投资者深思。

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